近年來(lái)，特別是今年以來(lái)，有關(guān)有機(jī)肥行業(yè)的利好政策不斷出臺(tái)，農(nóng)資企業(yè)對(duì)有機(jī)肥的關(guān)注也隨之不斷升溫，有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)越來(lái)越火，可以說(shuō)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)正在從追求“量”變?yōu)樘嵘?/span>“質(zhì)”。發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)是這個(gè)時(shí)代的呼聲，有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)正是在這樣的時(shí)代要求下迎來(lái)了春天！
去年2月，農(nóng)業(yè)部下發(fā)《開(kāi)展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)方案》，要求實(shí)施有機(jī)肥替代化肥，力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間，初步建立起有機(jī)肥替代化肥的組織方式和政策體系。中央財(cái)政還安排了專(zhuān)項(xiàng)資金支持果菜茶有機(jī)肥替代化肥，同時(shí)支持沼氣工程、畜禽糞污資源化利用試點(diǎn)等項(xiàng)目，同向推進(jìn)，形成政策合力。由此可見(jiàn)，大力發(fā)展有機(jī)肥將成為行業(yè)的一大方向。
1、 我國(guó)有機(jī)化肥資源豐富，但利用率極低
有機(jī)肥種類(lèi)很多，其中最大項(xiàng)是畜禽糞尿與作物秸稈，還有綠肥、餅粕、草木灰、污泥、生活垃圾與污水、熏土、海肥等等。秸稈與畜禽糞尿除少量用于燃料與工業(yè)原料外，大部分可用于有機(jī)肥。其利用方式分直接利用與加工利用兩種，直接利用有秸稈還田（又分秸稈覆蓋與翻壓還田兩種）和畜禽糞尿發(fā)酵處理后直接施用，加工利用則有堆漚肥、沼氣肥（生產(chǎn)沼氣后利用沼液、沼渣）等方式。秸稈做飼料飼喂畜禽實(shí)行過(guò)腹還田，也是一種有機(jī)肥利用方式。對(duì)于有機(jī)肥來(lái)說(shuō)，畜禽糞便、秸稈、餅粕和種植的綠肥屬于基本資源，而經(jīng)過(guò)加工處理的堆漚肥、沼氣肥、廄肥和草木灰等則屬于派生資源。以2002年的有機(jī)肥資源為例，據(jù)農(nóng)業(yè)部門(mén)估算，2002年全年的有機(jī)肥料資源總量約為48.8億t，其中包括家禽糞便資源總量為20.4億t，堆漚肥資源為20.2億t，綠肥為1億t，餅肥為2000多萬(wàn)噸，秸稈類(lèi)資源為7億t。由此可見(jiàn)，我國(guó)有機(jī)肥十分豐富。
有機(jī)肥料的使用在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有悠久的歷史，但受傳統(tǒng)觀(guān)念制約、原材料利用不規(guī)范、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量缺乏肥效保障等影響，我國(guó)商品有機(jī)肥料并未得到很快的開(kāi)發(fā)和有效的市場(chǎng)推廣，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也多以中小企業(yè)為主。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的（2013-2017年中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告）數(shù)據(jù)顯示：目前，美國(guó)、日本、英國(guó)等國(guó)家有機(jī)肥料用量已占肥料使用總量的40%到60%，而我國(guó)有機(jī)肥料使用量占比還不到10%。以市場(chǎng)規(guī)模為例。2013年我國(guó)肥料制造工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破9000億元，而有機(jī)肥料市場(chǎng)規(guī)模還不到800億元，僅占8.9%的份額。
2、我國(guó)雖地大物博，耕種土地?cái)?shù)量及質(zhì)量卻現(xiàn)狀堪憂(yōu)
我國(guó)是個(gè)地大物博、人口眾多的國(guó)家。根據(jù)國(guó)土資源部2016年公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國(guó)耕地面積20.24億畝。全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）耕地20.24億畝、園地2.14億畝、林地37.94億畝、牧草地32.90億畝、城鎮(zhèn)村及工礦用地4.77億畝、交通運(yùn)輸用地0.57億畝、水域及水利設(shè)施用地4.90億畝。耕地總面積位居世界第四，僅次于美國(guó)、俄羅斯和印度，但是人均耕地面積僅有1.48畝，遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，不及世界人均耕地的44%，有666個(gè)縣低于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織人均耕地面積。
耕地是農(nóng)業(yè)之本。隨著我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是城鎮(zhèn)化與工業(yè)化步伐加快，耕地?cái)?shù)量減少的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)的同時(shí)，我國(guó)耕地質(zhì)量問(wèn)題也日益凸顯。其中優(yōu)等地面積為0.58億畝(385.24萬(wàn)公頃)，僅占全國(guó)耕地總面積的2.9%。其中高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)田占1/3左右，低產(chǎn)田也占1/3。其中澇洼地有約400萬(wàn)公頃，鹽堿地有約400萬(wàn)公頃水土流失地670萬(wàn)公頃。目前我國(guó)耕地退化面積占耕地總面積比重達(dá)40%以上，具體表現(xiàn)為東北黑土地變薄、南方土壤酸化、北方土壤鹽堿化；污染方面，耕地污染面積大，全國(guó)耕地重金屬點(diǎn)位超標(biāo)率達(dá)19%以上。耕地有機(jī)質(zhì)含量目前僅為2.08%，遠(yuǎn)低于歐美水平，其中東北黑土地有機(jī)質(zhì)含量只有3%，較開(kāi)發(fā)之初的7%明顯下降。此外，土壤地力偏低，目前我國(guó)土壤對(duì)農(nóng)產(chǎn)品貢獻(xiàn)率僅為20%，比發(fā)達(dá)國(guó)家低20%。我國(guó)中低類(lèi)產(chǎn)田占比達(dá)到70%。
3、國(guó)家政策利好使得我國(guó)有機(jī)肥料市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定
近年來(lái)，中央高度重視有機(jī)肥的施用情況，要求各地大力推廣施用有機(jī)肥。2004年至2012年又連續(xù)七年發(fā)布以"三農(nóng)"（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號(hào)文件，強(qiáng)調(diào)了"三農(nóng)"問(wèn)題在中國(guó)的社會(huì)主義現(xiàn)代化時(shí)期"重中之重"的地位，有機(jī)肥作為農(nóng)民生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，一并被納入中央一號(hào)文件，作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。
（歷年涉及有機(jī)肥政策及文件）
（有機(jī)肥企業(yè)稅收優(yōu)惠政策）
回顧近幾年全國(guó)有機(jī)肥的發(fā)展情況，雖然肥料市場(chǎng)大環(huán)境不是很景氣，但我國(guó)有機(jī)肥料市場(chǎng)依然取得了快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，有機(jī)肥行業(yè)整體上保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。在有機(jī)肥市場(chǎng)規(guī)模上，2013年我國(guó)有機(jī)肥科行業(yè)銷(xiāo)售額近800億元，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。雖然行業(yè)目前整體規(guī)模仍偏小，但卻增長(zhǎng)迅速，是我國(guó)肥料制造行業(yè)增長(zhǎng)最為快速的市場(chǎng)。自2008年以來(lái)，我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)年復(fù)臺(tái)增長(zhǎng)率達(dá)到36.81%．遠(yuǎn)超過(guò)肥料制造行業(yè)其他市場(chǎng)。在行業(yè)盈利方面，2013年我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)繼續(xù)維持了過(guò)去幾年利潤(rùn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，行業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)70億元，與2008年我國(guó)行業(yè)盈利總額僅有7.16億元相比，6年間有機(jī)肥行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)了近10倍。
結(jié)論：
在化肥行業(yè)低迷的今天，有機(jī)肥可謂是一塊誘人的大蛋糕。以生物肥、生物有機(jī)肥為代表的有機(jī)肥產(chǎn)品蘊(yùn)藏很大的市場(chǎng)空間。肥料企業(yè)應(yīng)將著重點(diǎn)放在全元生物有機(jī)肥的研發(fā)和推廣上。既能給當(dāng)季作物提供足夠養(yǎng)分，提高當(dāng)季作物產(chǎn)量；又可以改良土壤中微生物區(qū)系，提升土壤肥力，達(dá)到“一施兩得”的作用。在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，這將成為肥料行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)有機(jī)肥企業(yè)大約是2283家，總產(chǎn)能3483萬(wàn)噸，僅占肥料整體使用量的20%左右。未來(lái)五年有機(jī)肥使用量將繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模五年復(fù)合增速在15%-20%區(qū)間內(nèi)，以17.5%估算，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1900億元。
目前，有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模以中小型為主。近年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其生產(chǎn)規(guī)模小于2萬(wàn)噸的企業(yè)約占 66%，2～3 萬(wàn)噸的企業(yè)占 24%，3～5 萬(wàn)噸的企業(yè)占 6%，超過(guò)5萬(wàn)噸的企業(yè)占 4%。據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)有機(jī)肥料市場(chǎng)深度分析與投資前景調(diào)研報(bào)告》，2015年，我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約1500多家，主要分布在山東、遼寧、湖北、河南等幾個(gè)省市。2015年我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)分布情況如下圖所示：
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，福成五豐、芭田股份等涉足有機(jī)肥料的上市公司整體經(jīng)營(yíng)狀況良好，而梅花生物科技公司和山東泉林嘉有肥料公司則繼續(xù)維持在有機(jī)肥料市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。新希望、雛鷹農(nóng)牧、大康牧業(yè)、新五豐等規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，由于擁有大規(guī)模的有機(jī)肥原料供應(yīng)也維持了較好的發(fā)展勢(shì)頭。
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